Dvije uloge
- Voditelj servisa radi na svim klijentima servisa, dodaje ljude, dodjeljuje ih klijentima, traži i prekida suradnje, zadaje ponavljajuće zadatke, preuzima arhivu zadataka i čita dnevnik servisa. Servis može imati više voditelja i uvijek ima barem jednog.
- Knjigovođa radi samo na klijentima kojima ga voditelj dodijeli.
Klijent vidi po imenu voditelje servisa i knjigovođe dodijeljene njemu, i nikoga drugog iz servisa.
Dodaj osobu
Stranica Ljudi (pod „Servis“) je za voditelje servisa.
- Klikni Dodaj osobu.
- Upiši E-mail osobe i odaberi ulogu: Voditelj servisa ili Knjigovođa.
- Klikni Pošalji poziv.
Osoba dobiva Poziv u servis e-mailom i prihvaća ga na webu, uz uvjete za osobe servisa (vidi Uđi u CHRIS kao knjigovodstveni servis). Poziv vrijedi 14 dana. Dok čeka, osoba je pod Pozvani, gdje poziv možeš opozvati.
Svaka osoba servisa dužna je osobne podatke radnika klijenta za koje sazna u obavljanju svojih poslova trajno čuvati kao tajnu (Zakon o radu, čl. 29. st. 7.). Dodijeli osobu samo klijentima na kojima radi.
Dodijeli klijente
U retku osobe klikni Klijenti i označi klijente.
- Knjigovođa vidi i otvara samo označene klijente. Promjena vrijedi odmah. Administratori klijenta dobivaju e-mail kad knjigovođa dobije ili izgubi pristup njihovoj organizaciji.
- Voditelj servisa i dalje radi na svim klijentima. Označeni klijenti su njegovi u filtru Samo moji klijenti; klijentu se pritom ništa ne javlja.
Promijeni ulogu ili ukloni osobu
- Knjigovođa koji postane voditelj servisa radi na svim klijentima. Administratori klijenata kojima nije bio dodijeljen dobivaju e-mail.
- Voditelj koji postane knjigovođa radi samo na dodijeljenim klijentima: ostalima odmah gubi pristup, a njihovi administratori dobivaju e-mail.
- Ukloni izbacuje osobu iz servisa. Odmah gubi pristup svim klijentima i odjavljuje se sa svih uređaja, i s računa kojim je možda i član neke organizacije. Administratori klijenata na kojima je radila dobivaju e-mail. Njezini zapisi kod klijenata ostaju.
- Ako uklonjena osoba ne pripada nijednoj organizaciji ni drugom servisu, njen CHRIS račun briše se 30 dana nakon uklanjanja. Najmanje sedam dana prije dobiva e-mail. Ako je vratiš u servis prije tog dana, ili uđe u neku organizaciju, račun ostaje. Na to te podsjeća i prozor za potvrdu uklanjanja.
Jedini voditelj servisa ne može postati knjigovođa ni biti uklonjen. Ako se izgube računi svih voditelja, CHRIS podrška vraća voditelja na e-mail adresu koju servis navede, uz razlog.
Dnevnik servisa
Kartica Dnevnik servisa na stranici Ljudi pokazuje što se u servisu mijenjalo: pozvane, dodane i uklonjene ljude, uloge, dodjele klijentima, ponavljajuće zadatke, pozive na suradnju, suradnje koje su počele i završile, objave i preuzete arhive. Vide ga samo voditelji servisa.
Dnevnik servisa pripada servisu. Dnevnik promjena klijenta servis ne vidi, a u njemu je osoba servisa zapisana s imenom i servisom.
Što CHRIS ne radi
- CHRIS ništa ne predaje u ePoreznu, HZMO, HZZO ni FINA-u.
- CHRIS nije certificiran i ne provjerava je li osoba koju dodaš ovlaštena za knjigovodstvene poslove.
- CHRIS ne zamjenjuje ugovor o obradi podataka između klijenta i servisa ni ugovore servisa s njegovim ljudima.